近期原油價(jià)格持續(xù)攀升，已經(jīng)達(dá)到100美元/桶以上水平，這對(duì)于石油資源豐富的中東地區(qū)來(lái)說(shuō)獲益頗豐。與此同時(shí)，中東地區(qū)充分利用石油帶來(lái)的收入投資鋼鐵業(yè)。巨額的投入，不僅是為了滿足本地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需要，而且使得該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式更加多元化，減少了對(duì)石油的依賴。高油價(jià)持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并提供大量投資資金，提高了鋼材產(chǎn)量，特別是鋼筋產(chǎn)量，滿足不斷增長(zhǎng)的需求。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著產(chǎn)量的增加以及海灣國(guó)家可能出現(xiàn)供過(guò)于求的狀況，中東有可能成為鋼材凈出口地區(qū)。
中東鋼產(chǎn)量向印度看齊
2010年-2020年期間，中東成品鋼材表觀需求預(yù)計(jì)將從6300萬(wàn)t增至1.19億t，年均增長(zhǎng)率約為6.5%。相比較而言，同期印度成品鋼材需求年均增長(zhǎng)率為8.5%，從2010年的6600萬(wàn)t增至2020年的1.48億t。
在未來(lái)幾年，發(fā)展中國(guó)家固定資產(chǎn)投資（FAI）占GDP比重將逐步提高，這對(duì)全球鋼材需求是重大利好。油價(jià)高企，產(chǎn)油國(guó)有很強(qiáng)的固定資產(chǎn)投資偏好，可以替代發(fā)達(dá)國(guó)家的一部分消費(fèi)量，目前發(fā)達(dá)國(guó)家固定資產(chǎn)投資比例偏低，而家庭消費(fèi)占GDP的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)油國(guó)。
2011年，歐佩克國(guó)家（OPEC）石油收入可能會(huì)達(dá)到8210億美元。近期中東地區(qū)政局動(dòng)蕩，導(dǎo)致來(lái)自石油的很大一部分收入將被用于本地區(qū)投資以提高國(guó)民生活水平。例如，沙特阿拉伯已經(jīng)宣布一項(xiàng)總額480億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃；埃及將進(jìn)一步增加價(jià)位合理的住房建設(shè)投資，實(shí)際上在2008年該項(xiàng)費(fèi)用就已經(jīng)大幅增加；卡塔爾將舉辦2022年世界杯，進(jìn)而帶動(dòng)大規(guī)模新場(chǎng)館和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
由于鋼材需求大幅增長(zhǎng)，未來(lái)幾年中東國(guó)家可能仍將是鋼鐵成品鋼材和半成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)。中東成品鋼材進(jìn)口量將從2010年的約2000t增加至2020年的4700t（占到全球總計(jì)進(jìn)口量的10%）；半成品鋼材進(jìn)口量將從1080t增長(zhǎng)至1750t。
土耳其新建的四家熱軋寬帶鋼廠打破了獨(dú)聯(lián)體、西歐、土耳其、中東地區(qū)的市場(chǎng)供需平衡。俄羅斯和烏克蘭一直是熱軋寬帶鋼傳統(tǒng)出口國(guó)，主要銷往包括伊朗在內(nèi)的中東地區(qū)市場(chǎng)。最近歐洲增加了來(lái)自上耳其的熱軋寬帶鋼訂貨協(xié)議，土耳其成為俄羅斯和烏克蘭鋼廠新的主要競(jìng)爭(zhēng)者。2010年土耳其出口350萬(wàn)t小方坯，600萬(wàn)t鋼筋及其他長(zhǎng)材，630萬(wàn)t薄板和中厚板。
中東影響全球煉鋼原料市場(chǎng)
所有鋼鐵廠所需原料都處于相同的全球格局中，而成品鋼材則主要依賴相對(duì)較小的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或全球出口市場(chǎng)，像熱軋寬帶鋼這樣的產(chǎn)品價(jià)格因國(guó)家而差異很大，或高于或低于出口市場(chǎng)價(jià)格，這取決于這個(gè)國(guó)家的鋼鐵業(yè)周期和市場(chǎng)發(fā)展階段。相反，廢鋼價(jià)格受運(yùn)輸成本不同影響而有所差異。
據(jù)世界鋼動(dòng)態(tài)公司（WSD）預(yù)計(jì)，2011年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到15.1億t的紀(jì)錄高點(diǎn)，需要消耗煉鋼原料18.9億t（包括生鐵、廢鋼和其他替代品）。其中，中國(guó)煉鋼原料需求量8.32億t（占全球總計(jì)需求量的44%）；中東3600萬(wàn)t；土耳其3900萬(wàn)t。
電爐鋼產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的比重每個(gè)國(guó)家（地區(qū)）都不一樣，從全球來(lái)看這一比例大約為30%，中國(guó)9%，發(fā)達(dá)國(guó)家41%，其他發(fā)展中國(guó)家50%，中東87%，土耳其76%。
目前，土耳其電爐鋼廠很大程度上依賴于廢鋼，受制于舊廢鋼甚至高品位新廢鋼市場(chǎng)供應(yīng)緊張。與使用直接還原鐵較多的中東電爐鋼廠相比，土耳其生產(chǎn)成本相對(duì)較高。據(jù)WSD預(yù)計(jì)，土耳其2011年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到3250萬(wàn)t，其中2470萬(wàn)t來(lái)自于電爐；廢鋼需求量超過(guò)2700萬(wàn)t，其中2450萬(wàn)t是舊廢鋼。2010年土耳其國(guó)內(nèi)可獲得舊廢鋼積蓄量大約是650萬(wàn)t，這些廢鋼平均年限在10-40年。因此，為了滿足國(guó)內(nèi)廢鋼需求，土耳其需要進(jìn)口1930萬(wàn)t，占世界廢鋼進(jìn)口總量的19%?？紤]到土耳其、俄羅斯和烏克蘭是中東地區(qū)板坯、小方坯、鋼筋和熱軋寬帶鋼等產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，目前中東政治經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)導(dǎo)致廢鋼價(jià)格下滑。
如果在2010年-2020年期間土耳其粗鋼產(chǎn)量保持5.6%的年均增長(zhǎng)率，2020年將達(dá)到5000萬(wàn)t。如果土耳其還保持目前這樣的廢鋼使用比例，舊廢鋼需求量將從2010年的2000萬(wàn)t增長(zhǎng)到2020年的3800萬(wàn)t。
在中東地區(qū)，約有87%的鋼產(chǎn)量來(lái)自電爐，主要煉鋼原料為直接還原鐵。能源成本低使得中東成為基于直接還原鐵的電爐鋼廠的理想地區(qū)。2011年，中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到3000萬(wàn)t左右，其中2600萬(wàn)t為電爐鋼，需要消耗3600萬(wàn)t煉鋼原料，其中直接還原鐵占62%，為2220萬(wàn)t。中東地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)需要消耗1030萬(wàn)t廢鋼，其中860萬(wàn)t是新廢鋼。這些優(yōu)勢(shì)使得中東地區(qū)鋼鐵廠受全球廢鋼市場(chǎng)的影響較小。
如果2020年中東粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6700萬(wàn)t，煉鋼原料產(chǎn)量也需要相同比例增加。2020年，中東直接還原鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5000萬(wàn)t，占到世界總計(jì)產(chǎn)量的31%。在此期間，中東對(duì)鐵礦石的需求將翻倍，從2010年的4100萬(wàn)t增到2020年的9750萬(wàn)t。由于仍然保持對(duì)直接還原鐵的高比例使用率，中東對(duì)舊廢鋼的需求仍將保持在約700萬(wàn)t的水平。
至于中國(guó)，2010年舊廢鋼（平均積蓄年限10年-40年）供應(yīng)量約為4800萬(wàn)t，2011年預(yù)計(jì)將達(dá)到5200萬(wàn)t。然而，到2018年中國(guó)舊廢鋼供應(yīng)量將會(huì)非常大，初步預(yù)計(jì)那時(shí)中國(guó)將成為廢鋼凈出口國(guó)，2015年中國(guó)舊廢鋼供應(yīng)量將達(dá)到7800萬(wàn)t左右，2020年達(dá)到1.36億t，2025年2.16億t，2035年4.17億t。目前全球大多數(shù)廢鋼供應(yīng)都集中于發(fā)達(dá)國(guó)家，而需求增長(zhǎng)則大部分來(lái)自于發(fā)展中國(guó)家。
中東鋼鐵貿(mào)易平衡變化影響全球鋼鐵業(yè)
在過(guò)去的五年，中東地區(qū)鋼材貿(mào)易平衡發(fā)生了很大變化：不同國(guó)家鋼材需求增長(zhǎng)率不同；煉鋼和軋鋼新增產(chǎn)能相同，尤其是鋼筋；土耳其熱軋寬帶鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速；土耳其小方坯和鋼筋出口波動(dòng)劇烈。主要位于沿海地區(qū)的土耳其鋼筋廠，由于廢鋼和電價(jià)上漲以及向中東國(guó)家的出口運(yùn)輸費(fèi)用飆升，已經(jīng)失去了低成本優(yōu)勢(shì)。
WSD預(yù)計(jì)，2011年中東地區(qū)成品鋼材需求將達(dá)到6530萬(wàn){左右，而該地區(qū)成品鋼材產(chǎn)量卻只有4100萬(wàn)t，預(yù)計(jì)需要進(jìn)口1380萬(wàn)t半成品鋼材（主要是小方坯）和2880萬(wàn)t成品鋼材，占世界總計(jì)進(jìn)口量的9%。中東地區(qū)高度依賴從土耳其進(jìn)口小方坯、鋼筋及其他成品鋼材，分別占土耳其出口量的87%、74%和39%。假設(shè)2010年-2020年期間中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量平均每年以9%的速度增長(zhǎng)，則該地區(qū)仍將高度依賴成品鋼材和半成品鋼材的進(jìn)口來(lái)滿足其對(duì)鋼材的需求。
2010年，土耳其向中東地區(qū)出口鋼筋440萬(wàn)t，進(jìn)口排名前五位國(guó)家分別為阿聯(lián)酋、伊朗、埃及、沙特阿拉伯和利比亞。土耳其在該地區(qū)的鋼筋出口所占份額從2007年的59%增長(zhǎng)到2010年的74%，但出口總量卻減少40萬(wàn)t。同樣值得關(guān)注的是，進(jìn)口國(guó)也在發(fā)生變化，比如，阿聯(lián)酋2010年來(lái)自土耳其的鋼筋進(jìn)口量比2007年減少了190萬(wàn)t；而埃及2010年從土耳其進(jìn)口鋼筋超過(guò)50萬(wàn)t，而2007年則無(wú)進(jìn)口。
2009年-2011年期間，土耳其將有4條新的熱軋寬帶鋼生產(chǎn)線投入運(yùn)營(yíng)，這些新增產(chǎn)能將對(duì)俄羅斯和烏克蘭鋼廠構(gòu)成威脅。過(guò)去土耳其一直是上述兩個(gè)國(guó)家穩(wěn)定的出口市場(chǎng)，現(xiàn)在卻成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，將分流一部分中東市場(chǎng)份額。
中東是新鋼廠理想的建造地
WSD認(rèn)為，世界上最適合建造新鋼鐵廠的地方就是中東和印度，中東地區(qū)鋼材需求不斷增長(zhǎng)，天然氣和電力成本低廉；印度鐵礦石儲(chǔ)量和勞動(dòng)力資源豐富，鋼材需求急劇擴(kuò)張。
目前中東地區(qū)年產(chǎn)粗鋼約2800萬(wàn)t，其中1200萬(wàn)t產(chǎn)自伊朗。中東地區(qū)大部分鋼鐵廠都能夠獲得低廉的天然氣和電力，并且臨近深海港口。此外，如果鐵礦石價(jià)格大幅下滑，對(duì)于中東地區(qū)高爐鋼廠和以直接還原鐵為原料的聯(lián)合鋼鐵廠來(lái)說(shuō)更加有利。